2016-12-08
【智网文摘】中国投资能否推动墨西哥向电动汽车转型？
2023-12-07
20231207
来自Diálogo Chino的报道：
越来越多的中国公司在墨西哥组装汽车，以期出口到美国，但这对墨西哥市场和能源转型的益处尚不明确。
中国汽车行业一直在墨西哥开疆拓土。目前已有八家中国公司在墨西哥销售汽车，其中三家经营装配厂，两家有建立新生产厂的具体计划。有几家中国公司在墨生产汽车零部件，投资额达数百万美元，预计投资将继续增长。
中国汽车公司在墨西哥投资的动力是多方面的。墨西哥工业成熟，生产成本低，具有物流优势，是向邻国美国出口电动汽车（EV）的跳板。对于中国的电动汽车制造商来说，海外投资为他们在国内市场饱和的残酷竞争中实现扩张提供了一条途径：中国是世界上最大的电动汽车市场，每售出四辆汽车中就有一辆是电动汽车。在中国的148个汽车品牌中，约20%的品牌占据了全国90%的市场份额，而根据The China Project的数据，在2023年第一季度的价格战中，仅有10家公司盈利。长安汽车总裁朱华荣表示，这种竞争的激烈程度意味着在未来两三年内，中国将有60%至70%的汽车品牌被淘汰出局。
相反，美国日益增长的电动汽车市场为中国大大小小的制造商开阔了视野。在美国总统拜登的绿色工业政策《通胀削减法案》（IRA）的激励下，预计到2030年，电动汽车将占美国汽车总销量的52%，实现拜登政府提出的到2030年占美国汽车总销量50%的目标。
从墨西哥出口的能力使中国公司能够从该地区的贸易规则中获益：根据美墨加协定（T-MEC），如果一辆汽车66%的零部件是在北美生产的，制造商就可以免税将这些零部件出口到美国，从而避免了原本需要支付的更高关税。然而，这引起了包括加拿大汽车制造商在内的一些北美工业部门的批评，他们担心自己是否有能力与中国企业竞争。
墨西哥欢迎增加对电动汽车行业的投资，其生产的大部分电动汽车将用于出口，但对其总体效益仍存在疑问。在一个交通部门的碳排放量几乎占全国总排放量三分之一的国家，这些投资能否帮助墨西哥加快向电动交通转变、改善电动汽车使用、并确保公正过渡？
中国汽车行业在墨西哥不断发展壮大
十多年来，中国汽车制造商一直在墨西哥市场成功销售电动汽车和传统汽车，近年来已跻身墨西哥主要汽车供应商之列。宝马和雪佛兰等品牌也在墨西哥销售中国制造的汽车。三家中国电动汽车制造商已在墨西哥建立了组装厂：福田汽车（国有北京汽车股份有限公司旗下的卡车、客车和SUV制造商）、江淮汽车（在墨西哥提供三种电动汽车车型）以及客车和卡车制造商陕汽集团。国有奇瑞汽车及其附属品牌捷途已宣布将在墨西哥建厂。此外，至少有七家汽车零部件供应商宣布了建立工业设施的计划，以供应日益增长的电动汽车行业需求。
截至2019年，福田汽车在西部哈利斯科州运营着一个卡车组装基地。该公司计划建造一座耗资10亿美元的内燃和电动汽车工厂，将于2025年投入运营。福田汽车将与全球最大的电动汽车电池生产商CATL公司合作，后者将为其提供技术支持、蓄电池维修和回收服务。今年3月，捷途汽车宣布打算建造一座耗资30亿美元的工厂，用于组装传统汽车和电动汽车，该工厂将于2024年底投入运营，但工厂的地点尚未确定。该公司已与墨西哥国有企业LDR Solutions合作，后者在墨西哥代理电动汽车制造商比亚迪和CATL等品牌。
中国企业似乎正在借鉴墨西哥同行的经验。例如，自2017年以来，江淮汽车一直与墨西哥商业大亨卡洛斯·斯利姆（Carlos Slim，曾为世界首富）旗下的汽车巨头合作，在伊达尔戈州建厂。私立蒙特雷高等理工学院商学院研究副院长奥斯马·萨瓦莱塔（Osmar Zavaleta）指出，墨西哥拥有发达的技术、物流能力以及熟练的工人，这就是为什么汽车行业等行业纷纷向墨西哥靠拢，而中国在电动汽车领域也处于领先地位。他表示：“墨西哥潜力巨大。由于气候变化以及停止公共和私人交通排放温室气体的迫切需要，电动交通在未来几年将变得更加重要。向电动汽车的转变会越来越快。这为中国汽车制造商提供了一个很好的机会来利用墨西哥所能提供的优势。”
2021年，墨西哥是第六大电动汽车出口国，出口目的地包括美国、比利时和挪威，而从美国、德国和中国进口的电动汽车数量较少。但是，高昂的汽车价格阻碍了电动汽车的大规模普及。
墨西哥的接受情况
就在几年前，墨西哥公路上还几乎没有中国汽车，但现在它们已变得越来越引人注目。2019年上半年，中国汽车在墨西哥售出4156辆，仅占总销量的0.6%；到今年同期，已售出69464辆，占总销量的9.3%，其中至少有八个品牌提供电动和内燃机车型。
据墨西哥汽车工业协会（AMIA）称，在这个拥有5300多万辆汽车的国家，混合动力或电动汽车约占5%，但其中只有5%是中国生产的。
尽管中国汽车制造商的增长令人印象深刻，但他们可能会面临竞争。
墨西哥工程师拉斐尔·孔特雷拉斯（Rafael Contreras）购买的第一辆非传统汽车是16年前的丰田普锐斯混合动力车，当时他的想法是减少污染。这种插电式混合动力汽车油耗低，必要时充电快，给他带来了愉快的体验。
墨西哥2019年出现燃料短缺后，孔特雷拉斯买了一辆雪佛兰沃蓝达混合动力车，也是插电式的，他妻子用得最多。大约在同一时间，他还买了一辆特斯拉Model 3，是纯电动汽车。这位54岁的工程师说：“我们在家里给它们充电。我甚至没有注意到它（特斯拉）什么时候充电，我进来，插上电，第二天离开时它就充满了。我每周充电一次。”孔特雷拉斯的家中安装了太阳能电池板和蓄电池，他驾驶着这辆车从家到工作地点，最多可行驶550公里，他强调，由于节省了汽油和年度检查费用，运营成本较低。“在我有生之年，我会继续使用电动汽车，而且会继续使用特斯拉，因为它的技术非常强大。中国汽车对我没有吸引力。它们在质量上无法与之竞争，而且（特斯拉）比比亚迪和江淮汽车更安全。”他说。
在这方面，拉美新车评估项目对安全性能进行了审查，对江淮汽车2022年推出的电动车型和长城汽车2021年推出的传统车型打出了低分，与福特、吉普和RAM等其他美国竞争对手相比，得分并不高。相比之下，雪佛兰、现代、日产、丰田、三菱和大众的得分都很高。
不过，孔特雷拉斯在电动汽车方面的经验可能并不能代表所有墨西哥司机。尽管前外交部长马塞洛·埃布拉德（Marcelo Ebrard）等一些政府官员提出了到2030年电动汽车市场占有率和产量达到50%的目标，但墨西哥人在使用电动汽车方面仍面临巨大障碍，在2022年售出的110万辆汽车中，电动汽车与混合动力汽车合计占4.7%。
墨西哥是世界上最不平等的国家之一，价格仍然是购买电动汽车的一大障碍，平均年薪不到17,000美元，不足以支付约400,000比索（约合23,300美元）的电动汽车平均成本。缺乏汽车充电基础设施也是一个问题：尽管人们普遍认为这不现实，但如果墨西哥要实现2030年的电动汽车采用目标，将需要约50,000个公共充电站，这将比目前全国约2,000个充电站的数量高出许多。
在这个被认为是气候行动落后者的化石燃料生产国，分析人士还指出，缺乏政治支持来激励电动汽车及其基础设施的广泛应用，而这对中国等国电动汽车的发展至关重要。国际清洁交通理事会在2022年的报告中写道：“电动汽车有效战略的第一项内容缺失：所有车辆领域的淘汰目标。考虑到墨西哥的气候目标和国际承诺，墨西哥需要发出一个明确的信号，表明其改造交通部门的雄心和步伐。”
墨西哥能从中获益吗？
萨瓦莱塔认为，需要制定一项国家产业政策，解决教育、研究、技术转让、投资保障、知识产权保护和向清洁能源转型等问题。他说：“在越来越多的附加值之间，我希望工资能有所提高。制定产业政策，使我们能够平衡这些投资流，从而保持对外国资本的吸引力。”
在这方面，美墨加协定规定，汽车价值的至少40%必须来自向工人支付每小时至少16美元工资的工厂。虽然墨西哥的工资水平有所提高，但仍远未达到地区均等水平，平均工资约为每天3美元。
尽管墨西哥在创建工业工厂、促进技术工人和汽车零部件产业链的发展方面取得了成功，但却未能制定出一项能使国内利益最大化的全面工业政策。该国只生产汽车，而设计主要在美国、德国、日本或中国完成。国内的生产商和设计师，如墨西哥第一个电动汽车品牌Zacua，往往只在较小的范围内进行设计。
为了促进清洁能源和可持续发展，墨西哥在《索诺拉可持续能源计划》下推行了多项举措，其中包括建设拉丁美洲最大的太阳能园区之一、在索诺拉州开采锂以及促进电动汽车制造等单个项目。但该计划并不等于一项全面的产业政策。
在萨瓦莱塔看来，这一关键时刻为墨西哥提供了将自己融入特斯拉、福特和其他汽车制造商等品牌的价值链的机会，但他警告说，需要制定更强有力的产业政策，以最大限度地利用外国投资者重新燃起的兴趣。“必须尽快出台，而且势在必行。东南部地区潜力巨大。只要有意愿和努力，就能实现这一目标。”
编辑：黄佳晟
校对：饶永清
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